Здесь запечатлён романтический вид на Нижегородский кремль в час заката. На переднем плане — фрагмент крепостной стены с башней из красного кирпича и круглая смотровая площадка со скульптурой Чкалова в центре. В левой и центральной части полотна доми
нируют крупные воздушные шары с пёстрыми геометрическими узорами.
. Вдали над водной гладью и зелёными массивами парят уходящие в перспективу всё меньшие аэростаты.
Фон формирует закатное небо: слоистые облака окрашены в тёплые оранжево жёлтые тона у горизонта и плавно переходят в прохладные фиолетово сиреневые оттенки выше; солнечный диск, частично скрытый облачной пеленой, отбрасывает золотистое отражение на поверхность воды. Композиция передаёт атмосферу праздника воздухоплавания, сочетая историческую фактуру города с ощущением лёгкости и полёта.
Колористическая гамма построена на контрасте насыщенных тёплых и холодных тонов, фактура — пастозная, с выраженной живописной пластикой мазков.
В Нижнем Новгороде фестивали воздухоплавания — это чаще спортивные и зрелищные мероприятия: здесь оценивают мастерство пилотов, проводят показательные полёты, а праздник органично вплетается в городской ландшафт у слияния Оки и Волги. На картине как раз подчёркнута эта связь неба и воды, а также историческая панорама города — праздник здесь «разговаривает» с наследием места.